Ratgeber für Versicherungsmakler
Was Makler vor Verkauf, Kauf, Nachfolge oder Systemwechsel über ihre Bestandsdaten wissen sollten.
Maklerbestand übernehmen: Checkliste für Käufer in 7 Schritten
Maklerbestand übernehmen? Prüfen Sie Courtage, Haftung, Datenschutz und Datenqualität vor dem Kauf. Die Checkliste in 7 Schritten mit konkreten Prüffragen.
Bestandsverkauf als Versicherungsmakler: Ablauf, Wert und Vorbereitung
Bestandsverkauf als Versicherungsmakler: Welche Modelle es gibt, was den Wert bestimmt und wie Sie Ihren Bestand vor dem Verkauf aufwerten.
Maklersoftware wechseln ohne Datenverlust: So gelingt die Migration
Maklersoftware wechseln ohne Datenverlust: Wo Daten verloren gehen, wie Sie die Migration testen und woran Sie Vollständigkeit erkennen.
Bestandskauf als Makler: Die 7 größten Risiken und wie Sie sich absichern
Bestandskauf als Makler: Die 7 größten Risiken, von Kundenabwanderung bis Haftung, und wie Sie sich im Kaufvertrag und in der Planung absichern.
Maklerbestand kaufen: 8 Tipps für Suche, Verhandlung und Übernahme
Maklerbestand kaufen: 8 Tipps, wie Sie einen passenden Bestand finden, den Verkäufer überzeugen und Kunden nach der Übergabe halten.
Maklerbestand verkaufen: So finden Sie den richtigen Käufer
Maklerbestand verkaufen: Welche Käufer es gibt, woran Sie den richtigen erkennen und welche fünf Fehler Ihren Kaufpreis kosten.
Bestand digitalisieren als Makler: So wird aus Kundenakten ein digitaler Bestand
Bestand digitalisieren als Makler: Welche Akten zuerst, wie Sie richtig scannen und zuordnen und welche Originale Sie aufbewahren sollten.
Dienstleister für die Bestandsmigration finden: Kriterien, Fragen und Vertragspunkte
Dienstleister für die Bestandsmigration finden: Wo Sie suchen, welche 7 Fragen Sie stellen und was in den Vertrag gehört. Mit Warnsignalen.
Lohnt sich die Bestandsdigitalisierung vor dem Verkauf? Eine Entscheidungshilfe für Makler
Lohnt sich die Bestandsdigitalisierung vor dem Verkauf? Wie sie den Kaufpreis beeinflusst, ein Rechenbeispiel und wann sie sich nicht lohnt.
Was kostet die Digitalisierung eines Maklerbestands? Kostenbausteine und Kalkulation
Was kostet die Digitalisierung eines Maklerbestands? Kostenbausteine, Preistreiber, Mengenschätzung und Angebotsvergleich im Überblick.
Bestandsübergabe an einen Nachfolger: So planen Makler die Übergabe
Bestandsübergabe an einen Nachfolger: Die 5 Phasen, was rechtlich und technisch übergeben wird und warum Makler einen Notfallplan brauchen.
Wissensdatenbank
Antworten auf die Fragen, die uns Makler im Erstgespräch am häufigsten stellen.
Muss ich Akten aus der Hand geben?
Nein. Kundenakten digitalisieren wir mit unserer mobilen Digitalisierungsstation direkt in Ihren Räumen. Digitale Bestände übernehmen wir remote, dafür muss niemand vorbeikommen.
Wie lange dauert die Übernahme?
Je nach Umfang wenige Tage bis wenige Wochen. Den Zeitplan besprechen wir, bevor wir beginnen.
Was passiert nach der Übernahme mit meinen Daten?
Nach Ihrer Abnahme löschen wir die Daten bei uns und bestätigen das schriftlich. Ihre eigenen Aufbewahrungspflichten bleiben davon unberührt.
Vermitteln Sie auch den Verkauf meines Bestands?
Nein. Für die Vermittlung bleibt Ihr Ansprechpartner zuständig. Auf Wunsch stellen wir Kontakte her.
Prüfen Sie den Bestand auch inhaltlich?
Auf Wunsch schauen wir zusätzlich auf Auffälligkeiten und offene Chancen, ausschließlich in Ihrem Auftrag.
Sprechen wir über Ihren Bestand
Unverbindlich, per Video oder Telefon. Wir melden uns mit einem Terminvorschlag.